“Na trhu v Litve prešiel hard diskontér Mere z fázy vstupu na trh do fázy rýchlej expanzie. Kombinované čisté tržby dvoch prevádzkových entít spoločnosti Mere, Valientė, UAB a Litproduktai, UAB, sa podľa účtovných závierok spoločností zdvojnásobili na 82,2 milióna eur v roku 2024 oproti 41,9 milióna eur v roku 2021. To zodpovedá priemernému ročnému tempu rastu 24,8 % v danom období. Rast sa v poslednom období ešte zrýchlil, pričom kombinované tržby v roku 2024 medziročne vzrástli o 32,7 %, čo naznačuje rastúcu dynamiku predaja a nie jednorazové vplyvy externej inflácie,” hodnotí vo fotoreportáži a analýze Sebastian Rennack, anaytik Aletos Retail Advisory.
Nováčik na trhu hard diskontu, ktorý začal pôsobiť v Litve v roku 2019, rastie citeľne rýchlejšie než etablovaní lídri trhu. Maxima LT, najväčší domáci maloobchodník v Litve, zvýšil tržby na 2,2 miliardy eur v roku 2024, čo predstavuje medziročný rast o 3,1 %. Lidl Lietuva dosiahol tržby 889 miliónov eur s medziročným nárastom predaja o 2,1 %, čo ešte viac zvýrazňuje výrazne silnejšiu dynamiku rastu spoločnosti Mere, a to aj pri zohľadnení oveľa menšej základne.
Mere Lithuania dosiahla bod zvratu v roku 2023, čím prešla do fázy ziskového hospodárenia. V roku 2024 spoločnosť Mere vykázala čistú ziskovú maržu na úrovni 1,7%, v porovnaní s 5,6 % u sieti Maxima LT a 1,7 % u reťazca Lidl Lietuva. Kým marža Lidlu medziročne klesla o 0,22 percentuálneho bodu, Mere zlepšila ziskovosť o 0,63 percentuálneho bodu, čo vyvoláva otázku, či Mere ako druhý diskontér na trhu objavila trhovú medzeru, ktorú Lidl ponechal neobsadenú.
Pre posúdenie rozdielov v predajnej ploche medzi Mere a etablovaným diskontérom Lidl sme navštívili predajne Mere v Litve s cieľom analyzovať organizačné a obchodné koncepty priamo na mieste. Čo sme zistili?
Mere kladie dôraz na štrukturálnu jednoduchosť a kapitálovú disciplínu namiesto vylepšovania alebo optimalizácie zážitku. Prevádzky sa nachádzajú výlučne na sekundárnych lokalitách, typicky v bývalých maloobchodných priestoroch s existujúcou parkovacou infraštruktúrou, čo umožňuje expanziu bez nutnosti súťažiť o prémiové predajné plochy. Investície do predajní sú znížené na absolútne minimum. Predajná plocha je organizovaná okolo vysokých regálov a mono-paletových vystavení, pričom tovar často smeruje priamo z príjmu tovaru na predajnú plochu. Cenová komunikácia je založená na jednoduchých papierových A4 štítkoch, zatiaľ čo chladené kontajnery, repasované mraziace boxy a pokladne prevzaté od predchádzajúcich nájomcov dotvárajú funkčné usporiadanie. Odborníci z trhu odhadujú investíciu na jednu predajňu len na 20 000 až 30 000 eur, čo zdôrazňuje extrémne nízku kapitálovú angažovanosť na úrovni jednotky.
Prevádzkový model je rovnako úsporný aj z obchodného hľadiska. Produkty sú do predajní dodávané priamo dodávateľmi, čo je zásadný rozdiel oproti centralizovaným, privátnou značkou riadeným distribučným systémom nadnárodných diskontérov. Sortiment Mere tvorí takmer výlučne značkový tovar, prevažne značky kategórií B a C, pričom medzinárodne známe značky sa objavujú len občasne ako spotové nákupy (in-out), nie ako trvalé listingy.
V porovnaní s návštevami predajní v roku 2022 sa štruktúra dodávateľov viditeľne zmenila. Ruskí dodávatelia úplne zmizli, nahradil ich širší mix domácich litovských výrobcov a regionálnych partnerov z Poľska a Rumunska, pričom pribudli aj noví dodávatelia z Turecka a Číny. Približne polovica sortimentu pripadá na suchý tovar, druhá polovica na detergenty, kozmetiku a drogériu.
Prostredie predajne je minimalistické, “sparťanské”, bez výrazných investícií do vybavenia či dizajnových prvkov.
Prvá polovica plochy predajne je tvorená najmä detergentmi, kozmetikou a vybraným nepotravinovým sortimentom pre domácnosť.
Pri vstupe komunikuje Mere cenovú dostupnosť vystavením medzinárodne známych A-značiek, ako napríklad Ariel Professional, avšak očividne pod úrovňou trhových cien.
V suchom sortimente dominuje spôsob vystavenia tovaru formou mono-palety s jedným artiklom na paletu.
Mrazené produkty sú vystavené v repasovaných truhlicových mraziacich boxoch, čo zvýrazňuje nízkonákladový prístup.
Štandardné veľkosti balení v tejto kategórii sú akoby “XXL”, pričom prevládajú jednokilogramové balenia.
Chladené produkty sú prezentované v tzv. walk-in chladiacom kontajneri umiestnenom priamo na predajnej ploche.
V chladených kategóriách sú produkty vystavené priamo v kartónových transportných obaloch, debnách od dodávateľov alebo v vysypané v boxoch.
Steny predajne ešte stále odkazujú na predchádzajúce využitie objektu, ktorá slúžila ako predajňa potravín.
V sekcii cukroviniek je výrazné zastúpenie medzinárodne rozpoznateľných značiek.
Novozaradená impulzná kategória bytového textilu je umiestnená centrálne v predajni a vystavená v kovových drôtených boxoch (tzv. gitter boxoch).
Významná časť predajnej plochy je venovaná pivu a liehovinám, pričom prevažná časť pochádza od domácich výrobcov.
Pivná značka „Ritterburg“ („Rytierov hrad“) využíva pozitívnu asociáciu s nemeckým pivom, hoci v nemeckom maloobchode absentuje, a vyrába ju litovský pivovar Volfas Engelman.
Pokladničné pulty sú pozostatkom od predchádzajúceho prevádzkovateľa potravín, čo ďalej znižuje investičné náklady na úrovni vybavenia predajne.
Zdroj a foto: Aletos Retail Advisory
Sebastian Rennack spája strategické predikcie s nohami pevne na zemi, či presnejšie na predajnej ploche obchodov. Vo svojej práci konzultanta v Aletos Retail Advisory prináša zrozumiteľnosť do komplexných otázok a prepája trendy s reálnymi podmienkami v obchodoch. Ako bývalý maloobchodník a medzinárodne uznávaný analytik ponúka jedinečný praktický pohľad, ktorý formovalo viac než 25 rokov osobných skúseností. Jeho poznatky vychádzajú z reálnej operatívy a detailných skúseností s projektami naprieč viac než 20 krajinami. Riadi sa sloganom: Clarity. Authenticity. Beyond the noise.
